雲林莿桐農地貸款餐飲旅遊行業二季度將迎來景氣拐點
⊙今日投資上周，醫療設備、餐飲、石油與天然氣的煉制和營銷、消費電子產品、系統軟件、休閑用品、商務印刷、其他石油設備與服務、汽車零配件、應用軟件居前十。餐飲近一個月排名穩居前五。大盤弱勢背景下，旅遊板塊一季度整體走勢良好，但3月受馬航失聯、昆明恐襲等事件影響開始顯現較為明顯的調整態勢。中信證券(600030,股吧)表示，考慮到基數效應，他們判斷旅遊行業4月將迎來相對明顯的景氣拐點，但由於數據相對滯後，4月上旬相對處於數據真空期，因此市場繼續下跌可能引進板塊波動。但總體來說，他們認為二季度行業景氣拐點相對明顯，4月開始行業也將進入春遊小高峰，板塊表現有望在此背景下保持良好態勢，建議越波動越參與。個股維持龍頭+主題+拐點三條主線的配置思路，二季度推薦組合中青旅(600138,股吧)、黃山旅遊(600054,股吧)、中國國旅(601888,股吧)。航天與國防行業上周上升14位，排名第39名。前周，軍工板塊在連續調整7周之後終於迎來上漲，國防軍工指數累計漲幅為2.27%，整體表現強於大盤。中信建投認為，短期來看，經過2月中旬之後連續7周的調整，對軍工板塊的整體看法逐漸積極起來，二季度的機會大於風險，調整恰為佈局創造瞭條件；同時，行情的驅動因素將從之前的政策預期轉向改革措施的實質推進（如重大資產重組方案公佈、股權激勵取得實質突破等）；長期來看，支撐軍工行業發展的兩大基礎（體制改革與裝備建設）依然穩固且不斷加強。建議重點關註：1）海空軍裝備研制的細分領域龍頭企業；2）軍工資產證券化的受益對象，包括核心軍品資產與研究所改制兩類；3）參與軍品研制的民營企業。個股方面，仍重點推薦中航光電(002179,股吧)、中航機電(002013,股吧)、中航電子(600372,股吧)、廣船國際(600685,股吧)、中國船舶(600150,股吧)、中國重工(601989,股吧)。消費電子產品行業近三個月排名持續上升，目前排名第4。電子板塊前周漲幅4.38%，跑贏滬深300指數2.8%，年初以來累計上漲10.4%，跑贏滬深300指數15.06%。安信證券表示，他們與蘋果產業鏈、國產智能機、LED、軍工等多位專傢進行交流，與上市公司調研近期營運趨勢，國產智能機、蘋果產業鏈、LED、軍工信息化進展符合預期，在5月份基本面顯著好轉前，市場會提前反應，建議積極配置，迎接硬件行情到來。同時，傳統白馬已經進入20倍左右的安全區域，建議關註歌爾聲學(002241,股吧)、大族激光(002008,股吧)、立訊精密(002475,股吧)、環旭電子(601231,股吧)等蘋果鏈龍頭，以及50億市值中的超聲電子(000823,股吧)、欣旺達(300207,股吧)、金龍機電(300032,股吧)等產業鏈新進入者。有線和衛星電視行業排名第83，較前周下降27名。進入互聯網電視時代後，隨著終端、平臺、管道、應用的逐步整合，使得基於電視屏的內容已經遠遠超出瞭過去影視和遊戲的范疇。齊魯證券表示，從產業鏈各方環節對比可發現，在整個互聯網電視產業鏈中，最重要的主要是雲（平臺商）和端（設備）廠商將掌握更多的主動權，實行雲端一體化的公司無疑將有望成為電視互聯網行業快速發展的最大贏傢。雲端一體化模式首推華數傳媒(000156,股吧)（雲端一體化佈局的稀缺標的）和吉視傳媒(601929,股吧)（有望實現跨區域拓展的雲端一體化標的），建議關註樂視網(300104,股吧)（“終端、平臺、內容”全產業鏈優質標的）和百視通(600637,股吧)（基於四屏的“大平臺”潛力公司）。一個月來排名持續上升的行業還包括：餐飲、消費電子產品、汽車零配件、石油鉆探設備與服務、金屬和玻璃容器、半導體產品、電力設備與配件、工業設備、特殊化工品、紡織品、多種公用事業等。
新聞來源http://news.hexun.com/2014-04-14/163882536.html
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